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市场需求低迷进口替代增加 亚洲钢铁贸易遭遇多重挑战
2019年09月29日   10:16      来源:国际商报

亚洲钢铁市场正遭受多重挑战。2019年(第九届)亚洲钢铁论坛(9th ASF)”于9月18-20日在上海举行。与会的多位业内人士表示,国内需求不足、贸易摩擦及国际经济低迷给亚洲钢铁贸易带来了诸多不确定性。

韩日市场供需走弱

过去十年,韩国经济持续低迷。有分析认为,今明两年的韩国GDP增速或在2.2%和2.5%的水平。受大环境影响,韩国钢铁产量自2015年开始逐渐下降,2018年的钢铁产量为近十年的最低值。

“2018年,韩国钢铁生产和进出口均表现不佳。”韩国钢铁协会调研分析室室长贺大英(Heo Dae Young)表示,2018年韩国国内钢铁需求为5300万吨,同比下降4.6%。对美出口的大幅下降拖累了韩国钢铁整体出口。2019年第一季度,得益于环保型汽车的问世和新工业模式的开发,韩国的钢铁生产和出口均有所好转,但好转情况或难以为继。

“2020年,韩国钢铁市场将总体呈现供需两弱的格局。”Steel&Steel副社长金弘湜(Kim Hong Sik)认为,2020年韩国钢铁行业将主要面临四个方面的挑战:一是韩国出台了更加严格的环境法和劳动安全法,将导致生产成本上升,进而影响到钢铁产品价格的竞争力。二是由于中国经济增速放缓,韩国对中国的钢材出口价格可能受到抑制;三是中国钢铁企业进军韩国市场,将加剧韩国本土市场的竞争;四是汇率及原材料价格的波动对产业造成影响。

金弘湜预计,2019年韩国钢铁产量将达到7650万吨,同比持平;内需预计小幅下降到5330万吨,出口小幅下降到3070万吨,但是进口会从今年下半年开始增加,预计比去年增加9.7%左右。2020年的钢铁产量将比今年小幅减少到7600万吨;内需将会增长1.3%至5300万吨;受国际贸易冲突影响,出口将降至2950万吨,这将是韩国钢铁出口5年来第一次低于3000万吨。且受汇率的影响,整体利润也将受到较大的影响。

钢铁产品是日本现有十大贸易产品之一,且对其他产业有较强的溢出效应。2018年,日本钢铁产量排在世界第三位,日本钢铁产品出口占其出口总量的4.2%,在大宗商品中列第四位。

“日本面临人口下降的挑战,这将影响汽车及住房市场,进而影响钢铁及配套行业。”日本铁钢联盟国际贸易与市场研究部部长茂海吉达(SHIGERU HAGIUDA)表示,2030年,日本国内汽车销量或降至410万辆/年,同时住房建设也将下降,给钢铁消费带来巨大压力。鉴于此,日本钢铁行业需要加大研发力度并提高技术革新和服务能力。

他表示,未来日本钢铁需求增长点可能出现在旧房改造重建和防灾设施建设方面。目前,东京很多办公室和住宅已有约30年的历史。2012-2032年,日本旧房及基础设施翻新将会带来强劲的用钢增长。

东盟、印度市场值得期待

在亚洲市场,东盟和印度的消费增长可为钢铁行业带来机遇。

东南亚钢铁协会秘书长陈君远(Tan Ah Yong)在论坛上表示,得益于施工项目的需求支撑,2018年,东盟经济共同体钢铁表现消费量增长4.9%,达8800万吨,产量增加11%。东盟6国钢铁消费均呈现正增长态势。

但需要注意的是,2018年,东盟大多数国家的成品钢材进口增速是放缓的。“这主要是由于东盟各国以满足国内需求和替代进口的国内钢铁生产增加所致。”陈君远表示,2018年,越南钢材进口增速同比下降4.4%,是唯一一个钢材进口持续下降的东盟国家。

谈及东盟钢铁业的表现,Steelmint研究部主管尼悉塔·慕克吉(Nishtha Mukerjee)介绍道,2018年东盟钢铁消费增长5%。钢铁出口增长33%,主要出口至东盟、印度、美国等地;钢铁进口增长3%,主要进口钢材为扁钢,主要进口来源地为日本、中国、韩国等。

长期来看,东盟的钢铁产能远高于消费水平。东盟本地钢铁主要生产长材产品,扁平材产品主要依靠进口,因此近两年东盟扁平材产量也有所提高。陈君远认为,东盟钢铁产业发展较快,钢铁产能、产量和消费量都将大幅增加,出口潜能也将得到一定释放。区域内的产业投资机会增多,投资者既要关注东盟区域内的实际需求情况,也要考虑东盟的进口情况,避免过度投资导致的竞争加剧,同时也要注意规避贸易风险。

“在其他国家钢铁需求接近饱和的状态下,印度市场仍有较大需求空间。”日本美达王常务执行董事、西南亚地区CRO兼印度总经理新平浅田(Shinpei Asada)将当前印度与1996年中国的状况进行对比认为,印度人均可支配收入及汽车需求的增加将带动板材、扁钢及其他高附加值钢材的需求。印度钢铁领域的外商投资、IT及电子商务方面将带来很多市场机会。

中印两国有不少相似之处,都拥有庞大的人口、需求以及不断增长的购买力,这些都意味着巨大的市场潜力。且两国都拥有IT技术优势,可以重构优化流通网络。“印度的发展会比我们想象的更快。到2030年,印度粗钢产量将达到2.5亿吨。”新平浅田认为,未来二三十年印度钢铁行业兼并重组将加快,优质钢产品会增多,通过使用IT技术,行业运营将逐渐透明化。

2018年印度粗钢产量超过日本排名世界第二位。尼悉塔·慕克吉预计,2019年印度钢铁产量将达1.125亿吨,2020年钢铁产能将比2019年增长8%。在进口方面,2019年印度钢铁进口量将增长5%,主要进口来源为韩国、日本和中国。

随着“一带一路”倡议的实施,中冶集团已在东南亚建设了一批优质的钢厂。中冶集团副总裁张晔认为,印度将会是下一轮全球钢铁工业发展的新起点。随着全球经济的发展和产业的迭代,中东和非洲地区也将成为钢铁行业发展的后起之秀。


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